昨日，国信证券在深圳召开的私募基金高峰论坛中,尚雅投资石波、从容投资吕俊、武当投资田荣华、凯石投资杨华初、汇利资产何震、广东新价值罗伟广、景良投资廖黎辉等七大私募基金经理齐聚亮相。尽管他们各自关注重点不一样,但一致看好2010年A股市场。  

      何震

　　寻找下一个腾讯

　　汇利资产管理公司总经理何震相对喜欢下游的消费服务,而不太喜欢上游的原材料、机械制造。何震认为2010年中国经济结构转型是以投资拉动向消费拉动转向,这一块会有很多机会。据何震统计的美国的情况,美国股市很多超额回报都是来自于消费服务、信息相关的企业,真正跟投资拉动相关的大牛股是非常少见的。这个大背景下,预计中国消费行业,也会真正走出一批非常好的股票。

　　此外何震认为3G服务这一块的应用服务非常值得关注,标的比较难找。3G的方向是将来成为移动终端,可能我们的电脑就会变成手机了,3G应用方面可能出现类似于腾讯或阿里巴巴这样重量级的企业。

　　何震关注的第三大领域是出口行业。何震认为出口行业有可能存在意外的惊喜,有些龙头企业竞争力非常强,股价较低,如果恢复到正常水平也许会有惊喜存在。（节选自：第一财经日报  日期：2009年12月17日）