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中长期价值投资者引领风骚

中国阳光私募自2003年诞生以来,已成长了11个年头。在这11年里,市场经历了从999点一路高歌猛进到6124点的大牛市,也经历了暴跌4440点的大熊市,经历过欢欣鼓舞的小牛,也经历过耗时长达几年的低位震荡,经历了多轮市场转换,已经慢慢成熟的阳光私募机构市场适应性如何呢?格上理财对近7年具有公开业绩的155家私募机构,345只私募基金进行了统计研究,以确定谁是牛市的夺金之王,而谁又是熊市的“黑暗教父”。

 

震荡市:淡水泉厚积薄发,汇利、世诚获取风险调整后的超额收益

 

12年初至今,股市称箱体震荡趋势,市场持续性低迷的同时,创业板,中小板却时有走出漂亮的曲线。在这个偶有惊喜的市场中,格上理财数据显示,在震荡市行情中,淡水泉投资,汇利投资,世诚投资的等机构表现优异。格上研究显示,在震荡市行情中,坚持价值投资,对公司基本面研究深入的私募机构业绩表现优秀。

 

排名

机构名称

基金名称

区间收益率

1

淡水泉(北京)投资

淡水泉成长1

78.23%

2

汇利资产

汇利优选

77.01%

3

世诚投资

世诚扬子2

74.95%

4

淡水泉(北京)投资

淡水泉2008

73.15%

—来源格上理财

 

汇利投资是在此排名中比较特别的一家机构,比起其投资风格适合震荡市的说法,其善于把握阶段性行情的说法更加契合。汇利只做自己熟悉的行业,如医药、消费、TMT,不熟悉的板块不参与。而且其专注于价值投资,先行业后个股,通过选取与经济相关性较小的,具有长期持续成长潜力的行业,再通过企业的成长获取投资收益。其专注于股票投资,不做择时、不参与股指期货对冲、不做量化产品。只做确定性强的事件,尽量减少不确定性因素。汇利长期保持较高仓位,投资风格较为激进,比较适合偏好成长股投资与风险承受能力较高的投资者,在13年创业板上涨了90%的行情下,专注与成长股的汇利投资获利颇丰。

 

不管是在牛市中引领风骚,还是在熊市中抢夺业绩,私募基金的业绩来自于摸爬滚打中对于自身投资策略的不断修正,而想要打造自己的品牌,市场风格切换中,自身投资风格的灵活转换是一个不可缺少的要素。(来源: 新浪财经)

 

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